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朗鸿科技836395估值分析和申购建议分享
来源:竞博电竞job    发布时间:2024-08-26 13:00:47

  一、公司介绍:(行使超额配售选择权之前发行后总股本为 45,780,000 股,若全额行使超额配售选择权则 发行后总股本为 46,845,000 万股。)

  (一)公司主要营业业务为电子设备防盗展示产品的研发、生产和销售,主要使用在于智能手机、可 穿戴设备等消费电子科技类产品的防盗和展示。公司成立以来,依靠自身的技术积累和高效生产能力,将商品防盗和展示相融合,致力 于成为兼具创新性和灵活性的电子科技类产品防盗展示行业有突出贡献的公司。借助多年的数字化、信息化 和自动化转型实践,公司已实现了以自动化生产线、全流程信息管理系统、全球化销售网络为核心的运营体系,完整覆盖产品研制、订单配置、采购规划、计划生产、人机一体化智能系统、品 质跟踪、物流配送等全价值链的所有的环节。公司已进入多家智能终端客户的供应商名录,建立了长期稳定的合作伙伴关系。公司与华为、 小米、OPPO 等核心手机品牌商开展合作,取得了 CE 认证、FCC 认证、TUV 认证等多国或 地区产品认证,满足多种客户的多样化需求。

  (二)公司防盗器产品系列最重要的包含通用防盗器、华为定制防盗器、OPPO 定制防盗器三大类型,不同防盗器类型按照最初产品设计服务对象进行划分,通用防盗器为公司标准化产品, 华为定制、OPPO 定制防盗器分别按照华为集团、OPPO 集团定制化要求设计。

  (一)安防是随着现代社会安全需求应运而生的产业,是社会公共安全体系的重要组成部分, 只要社会还有犯罪和不安定因素存在,安防行业就会存在并持续不断的发展。安防领域属于电子行 业的范畴,是对现代计算机技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术和软件技术的综 合运用。根据有关数据统计,2019 年我国安防行业总产值达到 8,269 亿元。中安协发布的《中国 安防行业“十四五”发展规划(2021-2025 年)》指出:到 2020 年底我国安防企业达到 3 万余家,从业人员 170 多万人;2020 年安防行业总产值约达到 7,950 亿元,实现增加值约为 2,650 亿元,“十三五”期间年均增长率达到了 10%以上。在行业总产值中,视频监控约占 55%,出入口控制约占 15%,实体防护约占 18%,入侵报警约占 5%,违禁品安检约占 4%, 其他约为 3%。

  电子设备防盗展示器最早由美国研发生产,在大型卖场内应用。随着科学技术的发展,电子 设备的功能慢慢的变多,顾客想完整体验手机等数码产品的功能会花费较长时间,传统的柜台 销售模式不能够满足此类需求,因此便产生开架展示的经营销售的方式,将手机等产品摆放在产品柜 台外,让客户随意使用体验,防盗报警展示器起到了不影响客户体验的同时又能有很大效果预防产 品被盗的作用。智能手机行业集中度较高,2019 年手机供应商 CR5 市场占有率达到 70%。2019 年全年, 全球前五大智能手机生产厂商分别为三星(21.6%)、华为(17.6%)、苹果(13.9%)、小米(9.2%)、 OPPO(8.3%)。其中,三星智能手机出货量为 295.70 百万台,华为出货量为 240.60 百万 台,苹果出货量为 191.00 百万台。国内厂商中华为、小米、OPPO 智能手机出货量稳步增长。近年来,在总需求疲软的背景下,智能手机销量呈现稳定态势,2020 年疫情也进一步加速 行业集中度的提升。2020 年智能手机全球出货量以及市场占有率的排名依次为三星(20.60%)、苹果(15.90%)、 华为(14.60%)、小米、Vivo。苹果、小米、Vivo 均有不同程度的增长,其中,小米增长 幅度最大。三星与华为呈现负增长,三星同比下滑 9.8%,华为同比下滑 21.5%。2021 年全球智能手机出货量达到 13.39 亿部,同比增长 3.41%。

  目前,我国已成为全世界最大的手机产品生产和消费市场。根据中国信息通信研究院统计 数据,2019 年全年,国内手机市场总体出货量 3.89 亿部;其中国产品牌手机出货量 3.52 亿 部,占同期手机出货量的 90.7%。2021 年全年整体出货量约 3.29 亿台。排名方面,Vivo(21.55%)、OPPO(20.37%)、 小米(15.51%)、苹果(15.27%)、荣耀(11.72%)排名前五,占据了国内智能手机超过 八成的市场,仅有 15%左右市场占有率归属其他厂商。近年来,国内手机市场的销售经营渠道和模式不断发生改变,由于消费升级、市场需求多样 化及终端补贴减少等因素的影响,手机销售从原有的电信运营商主导向手机品牌商自主营销 转变。华为、三星、OPPO、Vivo 等手机品牌商重新调整战略,不再依赖运营商渠道,自行 构建销售门店或线上渠道,重塑行业营销体系。从销售渠道来看,2016 年以来,我国智能手机销售方式始终以线下渠道为主。虽然受 到 2020 年疫情和消费习惯变化的影响,智能手机线上渠道销售占比近年来逐步提升,但从 总的来看,中国智能手机市场仍然以线下渠道销售为主,线%。

  防盗展示产品在对电子设备做展示防盗的同时还需考虑为其提供充电功能,以充分保 障消费电子科技类产品的功能展示,为广大购买的人提供更好的体验服务。消费电子科技类产品品类日益丰富, 不一样的产品之间因其功能用途差异,对充电要求各不相同,主要体现为充电电流的大小以及充电 电压的不同,例如手机平板要求 1.2A 以上充电电流甚至快充,而蓝牙耳机、手表、手 环等智能可穿戴设备要求 0.5A 充电电流;部分消费电子科技类产品则表现为充电电压要求不同, 例如数码相机会根据不一样的品牌要求设定 5-18V 不一样的规格的充电电压。如何在实现防盗功能的同时给产品提供电力是目前所有行业参与者必须面对和解决的 问题。基于充电+防盗技术的重要性,目前行业大致通过以下两种途径解决:途径一是将充电与防盗功能分割独立解决,单独为产品充电,同时提供一根线缆连接到产品用于检测商品 连接状态实现防盗功能;途径二采用充电+防盗一体,通过适配产品充电接口,为其充电同 时检测充电电流或电压状态来达到防盗目的。途径一带来的问题是防盗设备连接线缆较多, 安装布置复杂,进而影响展示效果;途径二则对防盗器采用的充电防盗技术有着较高的技术 要求,需考虑宽泛的充电电压兼容性,对充电电流的大小等指标检测精度范围则要求跨越几个 毫安级别。未来随着智能化产品广泛普及应用,慢慢的变多的消费电子科技类产品需要展示销售供消费者体 验,对防盗器整体充电防盗性能要求也会促进提升,采用充电+防盗展示的需求将会更加 普遍

  (二)企业主要从事电子设备防盗展示产品的研发、生产和销售。从所属行业和产品特征两个 角度,选取可参考的可比公司如下:

  发行人同行业可比公司中 InVue 属于非上市公司,无相关客户信息;思创医惠的商业智 能产品属于零售安防领域,但客户群体差异大;青鸟消防和亚太天能产品分别属于消防报警 和智能门锁领域,产品差异较大。目前上市公司和公众公司中,尚无完全与发行人在业务模 式、产品结构、下游客户等方面完全可比的公司。上市公司奥海科技(002993)主要是做充电器、移动电源等智能终端充储电产品的设计、 研发、生产和销售,产品主要应用于智能手机、智能穿戴设备(智能手表、VR 眼镜等)、 智能家居(电视棒、智能排插、家用路由器、智能摄像头等)、智能音箱等领域。客户群体 包括华为、vivo、小米、OPPO、LG、魅族、HTC、诺基亚,因此选择同样以智能手机、智 能可穿戴设备为自身产品功能依托、主要客户群体为手机品牌商的奥海科技进行比较。

  公司产品目前主要应用于消费电子领域,具体为手机、平板电脑等电子产品。受国内外 消费电子产品行业集中度较高的影响,公司的客户集中度较高。报告期内,公司向前五大客 户的销售收入占营业收入的比例分别为 63.03%、62.86%和 59.58%,与华为、小米、OPPO 等品牌商开展合作。下业集中度高的特征决定了公司在未来一定时期内仍将存在主要客 户集中度较高的情形。如果消费电子产品行业发展减缓,公司主要客户的经营状况出现重大 不利变化或其他因素导致其对公司产品需求下降,可能会对公司的经营业绩造成不利影响。

  2.2022 年 1-6 月,公司营业收入为 5,504.52 万元,较上年同期下降 24.54%;扣除非经常 性损益后的归属于母公司股东的净利润为 1,982.69 万元,较上年同期下降 18.46%。

  朗鸿科技成立于2008年1月,总部位于浙江省杭州市,公司主要是做电子设备防盗展示产品的研发生产,主要使用在于智能手机、智能穿戴设备等消费电子科技类产品线下零售门店的防盗展示上,下游客户包括华为、小米和OPPO等核心手机品牌商,产品为定制性质,科技含量不高,结合同类型上市公司,短线亿左右估值,北交所中签获利空间不大,建议谨慎申购。

  温馨提示:对于新股预测表的价格,无风重点是指开盘价或者开板价,不是指开盘后跌到这一个位置。从炒作情绪来说,高开低走太伤人气,就算高开了跌到某个价位也不建议接盘,除非庄占比资金介入量明显暴增。预测表是看重公司上市前的财务质地和行业前景,新股后期有波动是正常的,个人看法会随着资金的喜好和题材的发酵而改变前期观点(请关注本号每天复盘,会更新不同的估值分析观点),请谨慎和理性参考,本文内容不做任何投资建议,据此操作风险自理。返回搜狐,查看更加多

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